盤后機會挖掘匯總:借鋰電東風!聯創股份三日大漲超70% PVDF概念爆發
2021年07月07日 16:30
來源: 東方財富研究中心
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【盤后機會挖掘匯總:借鋰電東風!聯創股份三日大漲超70% PVDF概念爆發】7月7日,A股小幅低開后震蕩回升,創業板漲逾3%并收復3400點。盤面上,材料、醫療、有色金屬、塑膠制品、航天航空、鋼鐵、玻璃陶瓷、化工等行業漲幅居前,煤炭、石油、農牧飼漁、貴金屬等小幅回調。題材股方面,鹽湖提鋰、稀土永磁、光伏、儲能、氟化工漲幅居前,鴻蒙概念、乳業、油價相關等跌幅靠前。

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  7月7日,A股小幅低開后震蕩回升,創業板漲逾3%并收復3400點。盤面上,材料、醫療、有色金屬、塑膠制品、航天航空、鋼鐵、玻璃陶瓷、化工等行業漲幅居前,煤炭、石油、農牧飼漁、貴金屬等小幅回調。題材股方面,鹽湖提鋰、稀土永磁、光伏、儲能、氟化工漲幅居前,鴻蒙概念、乳業、油價相關等跌幅靠前。

  鋰電用PVDF供應緊缺價格飆升 概念股集體爆發 聯創股份三日大漲超70%

  受供應緊缺,價格飆漲刺激,鋰電池細分領域PVDF概念站上風口。

  PVDF(聚偏二氟乙烯)概念近日連續大漲,聯創股份、龍星化工均連續三日漲停,其中聯創股份三日累計漲約73%,龍星化工三日漲約33%。此外,璞泰來、三美股份、昊華科技等均走強。在港交所上市的東岳集團(00189,HK)亦持續走高,自6月29日至今,該股已累計大漲超56%。有分析指出,PVDF概念大漲,主要是受聚偏氟乙烯價格一路走高帶動。

  中信證券表示,鋰電用PVDF存在明確供需缺口短期無法緩解,原材料價格提升趨勢明確,且電池用產品的短缺大概率將向全行業、全產品口徑傳導,PVDF全線產品價格提升的趨勢將至少維持至2022年。重點推薦具有R142b生產配額的國內PVDF龍頭東岳集團及在高端氟樹脂方面具備領先優勢的PVDF生產商昊華科技。建議關注三美股份聯創股份。

  工信部推出智能制造標準體系建設意見稿 智能制造裝備受益標的梳理

  據工信部官網7月7日消息,為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》關于完善智能制造標準體系的部署要求,加強智能制造標準化工作頂層設計,工業和信息化部、國家標準化管理委員會組織編制了《國家智能制造標準體系建設指南(2021版)》(征求意見稿)并公開征求意見。其中提出,到2023年,要制修訂100項以上國家標準、行業標準,不斷完善先進適用的智能制造標準體系。加快制定人機協作系統、工藝裝備、檢驗檢測裝備等智能裝備標準,智能工廠設計、集成優化等智能工廠標準,供應鏈協同、供應鏈評估等智慧供應鏈標準,網絡協同制造等智能服務標準,數字孿生、人工智能應用等智能賦能技術標準,工業網絡融合等工業網絡標準,支撐智能制造發展邁上新臺階。

  中金認為,當前我國制造業正處于從傳統生產模式向數字化、網聯化、智能化的新發展階段。在我國致力于碳中和的戰略背景下,智能制造的發展是我國實現碳中和的關鍵,也是我們從制造大國走向制造強國的重要一步。一方面,人工智能賦能制造業能通過提高良率、降低原材料損耗等方式降低生產成本,減少碳排放;另一方面,人工智能可通過全自動化、動態監控等方式提高各生產環節的效率,由此實現降本增效,雙重發展。

  工信部推出工業互聯網標準化體系建設意見稿 工業互聯網走入“快速落地期”

  據工信部官網7月7日消息,為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》關于推進工業互聯網標準體系建設的部署要求,加強工業互聯網標準化工作頂層設計,工業和信息化部、國家標準化管理委員會組織編制了《工業互聯網綜合標準化體系建設指南(2021版)》(征求意見稿)并公開征求意見。意見稿提出,到2023年,基本形成工業互聯網標準體系。制定術語定義、通用需求、供應鏈/產業鏈、人才等基礎共性標準15項以上, “5G+工業互聯網”、信息模型、工業大數據、安全防護等關鍵技術標準40項以上,面向汽車、電子信息、鋼鐵、輕工(家電)、裝備制造、航空航天、石油化工等重點行業領域的應用標準25項以上。推進標準優先在重點行業(領域)實現突破、率先應用,引導企業在研發、生產、管理等環節對標達標。到2025年,制定涵蓋工業互聯網關鍵技術、產品、管理及應用需求等標準100項以上,基本建成統一、融合、開放的工業互聯網標準體系,形成標準在企業中得到廣泛應用、與國際先進水平保持同步發展的良好局面。

  國信證券指出,中國作為“世界工廠”,全球制造龍頭的地位正受到挑戰。尤其當今國內人口老齡化嚴重,年輕勞動力供給不足;而互聯網企業的高薪招人背景下,制造業用工成本逐漸上升,且招人困難。制造業是我國的經濟基石,為了保證制造業在國內穩步發展和轉型,通過工業互聯網,打造智能工廠,盡量減少用工需求,成為制造業務發展的必然方向。

  多部門提出完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理 電池回收將成千億市場

  發改委等多部門印發“十四五”循環經濟發展規劃的通知,其中提出,加強新能源汽車動力電池溯源管理平臺建設,完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。推動新能源汽車生產企業和廢舊動力電池梯次利用企業通過自建、共建、授權等方式,建設規范化回收服務網點。推進動力電池規范化梯次利用,提高余能檢測、殘值評估、重組利用、安全管理等技術水平。加強廢舊動力電池再生利用與梯次利用成套化先進技術裝備推廣應用。完善動力電池回收利用標準體系。培育廢舊動力電池綜合利用骨干企業,促進廢舊動力電池循環利用產業發展。

  光大證券認為,至2030年,三元與磷酸鐵鋰電池回收將成為千億市場。對于三元電池,通過材料回收方法,可具有一定經濟性,市場將率先起量,2022-2023年將是行業重要拐點,估算2019年可回收三元正極0.13萬噸,隨后逐年遞增至2030年的29.25萬噸;在現價情況下2020-2030年三元電池累計回收空間將達1305億元。

  根據國內現有的商業模式主導企業性質的不同,我國動力電池回收市場催生出動力電池企業回收商業模式、鋰電材料企業回收商業模式與梯次利用商業模式。(1)動力電池企業回收模式,提高原料的上游議價能力,降低電池成本,國內代表性的企業有寧德時代、比亞迪、國軒高科等。(2)鋰電材料企業回收模式,回收關鍵金屬資源,形成產業閉環與降本空間。許多三元前驅體企業均在動力電池回收領域有所布局,如格林美、邦普循環(寧德時代子公司)、華友鈷業、廈門鎢業控股的贛州豪鵬、中偉股份、贛鋒鋰業等。(3)梯次利用商業模式,如中國鐵塔等。

  OLED面板的加速滲透電子設備 機構建議關注產業鏈中上游領域(附股)

  據市調機構Omdia數據,OLED筆記本電腦市場的規模預計將從2019年的15萬臺增長到今年的148萬臺,到2022年將達257萬臺。與此同時,三星顯示器正在提高OLED面板的產量,其OLED面板銷量今年預計將增長五倍。OLED面板的加速滲透將催化對上游OLED材料的需求。

  川財證券指出,OLED顯示技術是繼LCD之后的新一代平板顯示技術,具有省電、輕薄、可視角度大等優勢,因此受到電視、手機、平板、手表等電子設備的青睞。OLED的產業鏈較為復雜,上游包括原材料生產、設備制造以及零部件的組裝;中游為OLED面板生產、組裝;下游為應用領域,包括智能手機、智能電視、VR/AR、可穿戴電子設備、電腦、車載顯示、照明等領域。目前,OLED技術在電視、智能手機和VR等新興消費電子領域應用較廣。隨著OLED技術發展、成本改善和產能建設等的逐步推進,未來OLED市場將保持高速增長。

  氨綸價格再度上漲 機構認為下半年行業仍將保持較高景氣度

  據百川盈孚,7月6日,浙江地區氨綸40D主流參考報價72000-75000元/噸,較一周前上漲2000-3000元/噸。大廠裝置開工率超過九成,庫存水平處于歷史低位。

  國信證券指出,今年以來,受到行業供需關系的改變和原材料BDO-PTMEG的大幅推動,國內氨綸價格大幅上漲,目前國內氨綸40D價格已經上漲超70000元/噸,20D價格上漲至90000-95000元/噸,今年以來上漲幅度達到86%,較去年同期上漲幅度超過150%。氨綸行業景氣周期的變化主要在于過去幾年供給端的產能下降,同時需求端由于防疫物資和服裝面料的升級而持續較快增長,同時今年BDO持續推動PTEMG的暴漲,也進一步推升了氨綸價格的大幅上漲。目前行業供需仍然非常緊張,行業庫存持續保持在12-14天的最低水平,因此氨綸廠家上調報價,而未來氨綸行業的擴產主要集中在行業頭部廠家,且新產能的投放主要集中在上半年。

  國信認為今年下半年氨綸行業仍然將保持較高的行業景氣度,產品價格在三季度仍然可能再創新高,重點推薦華峰化學泰和新材。

(文章來源:東方財富研究中心)

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